دائرة الخدمات المصرفية الخاصة

أسعار صرف العملات

السوق الأميركية
انخفضت سوق الأوراق المالية الأميركية (في الأسبوع المنتهي في 19 يناير الماضي، تاريخ إعداد هذا التقرير) ما هوى بمؤشر "ستاندرد أند بورز 500 " الأوسع نطاقاً إلى خسارته الأسبوعية الأكبر في خمس سنوات، وسط هواجس من أن تفشل خطة الرئيس جورج بوش المقدرة بـ 150 مليون دولار لإعادة إحياء الاقتصاد الأميركي في وقف الركود الاقتصادي.

وقادت المجموعة الأميركية الدولية "أميركان انترناشونال غروب"، و"بنك أوف أميركا كورب"، و"واتشوفيا كورب"، الشركات المالية إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2003. وهوت شركة "سبرينت نيكستل كورب" في أدنى تراجع لها منذ 25 عاماً في بورصة نيويورك بعدما خسرت مزيداً من المشتركين بما يفوق توقعات المحللين.

فقد مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" 8.06 نقاط، أو نسبة 0.6 بالمائة، إلى 1,325.19 نقطة متراجعاً 9.8 بالمائة هذا العام في بداية هي الأسوأ له على الإطلاق. وخسر مؤشر "داو جونز الصناعي" 59.91 نقاط، أو 0.5 بالمائة، إلى 12,099.3 نقطة. وانحدر مؤشر "ناسداك المجمّع" 6.88 نقاط، أو 0.3 بالمائة، إلى 2,340.02 نقطة.
خسر مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" 5.4 بالمائة هذا الأسبوع  في تراجع هو الأكبر منذ يوليو 2002. وتراجع مؤشر "داو جونز القياسي" 4 بالمائة، فيما سقط مؤشر "ناسداك" 4.1 بالمائة.

فقد مؤشر "ستاندرد أند بورز 500 المالي" 1.8 بالمائة متراجعاً 13 بالمائة في 2008 بعد سقوط بنسبة 21 بالمائة العام الفائت.

أما مؤشرات الـ Benchmark ، فقد ارتفعت بعد انخفاض في وقت مبكر بعدما أعلنت شركتا "جنرال إلكتريك" و"إنترناشونال بيزنيس ماشينز كورب"، أن نموهما في الخارج قد ساعدا في تجاوز تباطؤ وركود الاقتصاد الأميركي.

سقطت شركة "أيه آي جي" 2.22 دولار إلى 52.05 دولاراً. وخسر "بنك أوف أميركا" 94 سنتاً إلى 35.97 دولاراً. أما شركة "واتشوفيا" فتراجعت 1.55 دولار إلى 30.80 دولار.

تقترب مؤشرات مؤشرات الـ Benchmark في الولايات المتحدة إلى ما يسمى بـ "الأسواق الهابطة"، أو التراجع على الأقل بنسبة 20 بالمائة. وقد خسر كل من مؤشري "ستاندرد أند بورز 500" الأوسع نطاقاً و"داو جونز القياسي"، 15 بالمائة من رقمهما القياسي في 9 أكتوبر، في حين أن مؤشر "ناسداك المجمّع" قد سقط 18 بالمائة من أعلى مستوياته في سبع سنوات في 31 أكتوبر. أما "مؤشر راسل 2000 "، وهو مؤشر للشركات ذات تقييم السوق المتوسطة، بـ 504 ملايين دولار، فقد هوى 21 بالمائة منذ ذروة مكاسبه في 13 يوليو. وقد دخلت مؤشرات بدءاً من هونغ كونغ وصولاً إلى أيسلندا بالفعل منطقة "السوق الهابطة".

وتم تخفيض أسهم شركات تأمين السندات (Bond-insurer ) من "حيادية" إلى "فوق الوزن" (Overweight ) في "بنك أوف أميركا كورب" الذي أعلن عن تباطؤ نموه الاقتصادي وارتفاع احتمال تعرضه للخسائر. وخفّض البنك تصنيف كل من "أم بي آي أيه انك"، و"أمباك فاينانشيل غروب انك"، و"سيكيوريتي كابيتال أشورانس ليميتد" من "حيادي" إلى "شراء".
هوت شركة شلومبرغير ليمتد" 2.99 دولار إلى 79.52 دولاراً. وأورد أكبر مزوّد لخدمات حقول النفط في العالم الزيادة الأدنى في أرباحه في 17 ربعاً، حيث أن انخفاض الأسعار في خدمات إنتاج الغاز في أميركا الشمالية، قوّضت الأرباح في كل من روسيا والشرق الأوسط.

أما "جنرال إلكتريك"، فأضافت 1.10 دولار إلى 34.31 دولاراً. وقالت الشركة إن أرباح الربع الرابع من العمليات المتواصلة ازدادت إلى 6.82 مليار دولار أو 68 سنتاً لكل سهم، حيث أن المبيعات الخارجية الأعلى للمحركات النفاثة، وتوربينات محطات توليد الطاقة والقاطرات، أسهمت في التعويض عن تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. وتتطابق النتائج مع متوسط تقديرات مسح تحليلي أجرته "بلومبيرغ". وباعت "جنرال إليكتريك" رهوناتها العقارية الثانوية المتبقية في الولايات المتحدة في خلال هذا الربع كجزء من خروجها من هذا القطاع.

ارتفعت "آي بي أم" 2.30 دولار إلى 103.40 دولار بعدما أصدرت الشركة تقريرها المتفائل الثاني في أقل من اسبوع، مشيرة إلى أن مبيعاتها الخارجية ستسهم في تجاوز التباطؤ في الاقتصاد الأميركي. أما الأرباح فسترتفع إلى نحو 8.30 دولار للسهم هذا العام، كما أعلنت "آي بي أم"، متخطية متوسط تقديرات "مسح بلومبيرغ" التحليلي" بـ 7.90 دولار. كما أن الشركة تخطت تقديرات الاحتمالات المستقبلية مع نتائج ربعها الرابع، التي استعرضتها في مطلع الأسبوع.

كسبت "مايكرون تكنولوجي إنك" 38 سنتاً إلى 6.44 دولار.

أضافت "إكزيلينكس انك" 2.39 دولار، أو 12 بالمائة، إلى 21.53 دولاراً.

وكانت توقعات الصناديق الاتحادية في "غرفة شيكاغو التجارية" (في الأسبوع المنتهي في 19 يناير) تشير إلى أن هناك فرصة بنسبة 72 بالمائة بأن يقدم البنك المركزي الأميركي على خفض سعر فائدة القروض بين المصارف بنسبة 0.75 بالمائة إلى 3.5 بالمائة في اجتماعه بتاريخ 30 يناير (وقد قام مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بخفض الفائدة في هذا التاريخ كما كان متوقعاً).

الأسواق الأوروبية
أسواق المال الأوروبية هوت لليوم الرابع على التوالي متأثرة في انخفاضها هذا بشركات التأمين (insurers ) والمصارف حيثما تكهن المستثمرون بأن خطة إدارة بوش لإعادة إنعاش الاقتصاد الأميركي قد لا تكون كافية لوقف التراجع الاقتصادي.

سجّلت "آلاينز أس إي"، و"إينغ غرويب أن في" تراجعها الأكبر في أكثر من أربع سنوات وسط هواجس بانخفاض التصنيف الائتماني لشركات تأمين السندات الأميركية. وسجّل بنك "سوسيتيه جنرال أس أيه" التراجع الأكبر بين المصارف.

هوى مؤشر "داو جونز ستوكس 600 "، 1.1 بالمائة إلى 327.53 دولاراً ليضاعف سقوطه هذا الأسبوع إلى 4.7 بالمائة في سادس أسبوع على التوالي، وهي أطول فترة خسائر متصلة منذ العام 1998 . وسقط المؤشر 18 بالمائة من أعلى مستوياته في ست سنوات ونصف الذي وصل إليه في 1 يونيو.

واصلت بلجيكا والدانمارك وفنلندا والنرويج وبولندا والسويد خسائرها من أعلى مستويات وصلت إليها العام الفائت إلى أكثر من 20 بالمائة، أي التعريف الشائع لـ "السوق الهابطة".

مضاربات العرض رفعت "ريو تينتو غروب" و"أسترازنيكا بي أل سي"، ما حدّ من هبوط مؤشر "ستوكس 600 " ليوم واحد.

سجّلت مؤشرات الـ Benchmark الوطنية تراجعاً في 14 من أصل الأسواق المالية الـ 18 في أوروبا الغربية. وخسر مؤشر "فوتسي 100 " في بريطانيا أقل من 0.1 بالمائة، فيما انحدر مؤشر "كاك 40 " في فرنسا 1.3 بالمائة، كشأن مؤشر "داكس" الألماني. وهوى مؤشر "ستوكس 50 " بدوره 1.5 بالمائة، في حين سقط "يورو ستوكس 50 "، وهو مقياس لمنطقة اليورو، 1.7 بالمائة.

سقطت "ألاينز" 5.8 بالمائة إلى 133.19 يورو. فيما هوت "أكسا أس أيه" 3.4 بالمائة إلى 24.6 يورو. وخسرت "أي أن جي" 5.7 بالمائة إلى 23.45 يورو.

انخفض بنك "سوسيتيه جنرال" 8.2 بالمائة إلى 85.34 يورو، وتراجع "باركليز بي أل سي" 3.4 بالمائة إلى 450 بنساً.

تملك "أكسا" حصة 10 بالمائة في "أم بي آي أيه"، و"آلاينز" 2.9 بالمائة مساهمة في رأس المال، بحسب بيانات "بلومبيرغ". ولدى "باركليز" حصة 4.1 بالمائة في "أمباك"، بينما لدى "أكسا" 3.3 بالمائة مساهمة في رأس المال. وتملك "آلاينز" 2.8 بالمائة من السهم، كما تظهر البيانات.

تضع شركات تأمين السندات طابعها "AAA " على 2.4 ترليون دولار من الديون قامت ببيعها ألوف البلديات عبر أرجاء البلاد، وكذلك على سندات الرهون الثانوية. وخسارة تلك التصنيفات قد تكلف المقترضين والمستثمرين ما قيمته 200 مليار دولار، بحسب بيانات جمعتها "بلومبيرغ".

فقدت "رويال فيليبس إلكترونيكس أن في" 5 بالمائة إلى 24.38 يورو، بعدما عمدت "ليهمان براذرز هولدينغيز انك" إلى خفض التصنيف الائتماني لأكبر صانع لمبات وآلات الحلاقة الكهربائية من مصنّف "فوق الوزن" (Underweight ) إلى "دون الوزن" (Overweight ).

ارتفعت "ريو تينتو غروب" 4.9 بالمائة إلى 4,700 بنس. ويمكن أن تمنح "بي أتش بي بيليتون ليمتد" 3.5 سهم و 16 دولاراً أسترالياً ( 14 دولاراً أميركياً) لكل سهم ريو، بحسب بعض المحللين. ورفضت "مجموعة ريو"، ومقرها لندن، عرض 3 إلى 1 سهم من "بي أتش بي" في نوفمبر.

وكانت أسهم "ريو" تتداول بما يزيد عن العرض، بعد تقييمها بـ 110 مليار دولار عند الإغلاق في لندن (في خلال الأسبوع المنتهي في 19 يناير)، ما دلل على أن بعض المستثمرين توقع زيادة قبل المهلة النهائية في 6 فبراير التي حددتها "هيئة الاستيلاء البريطانية".

الأسواق الآسيوية
هوت الأسهم الآسيوية للأسبوع الثالث، وسط هواجس من دخول الاقتصاد الأكبر في العالم حالة من الانكماش الاقتصادي.
قادت الخسائر بين الشركات، "سوني كورب" و"أل جي إلكترونيكس"، تأثراً بالمبيعات الأميركية بعدما أعلنت "سيتي غروب إنك" و"ميريل لينش أند كو" خسائر قياسية. وهوت "بي أتش بيليتون ليمتد" و"بيتروتشاينا كو"، إلى جانب أسعار النحاس والنفط الخام، في ظل التوقعات بأن ينعكس تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي سلباً على الطلب على السلع.

انحدر مؤشر "أم أس سي أي أجيا باسيفيك" 3.2 بالمائة (في خلال الأسبوع المنتهي في 19 يناير)، في ثالث تراجع أسبوعي على التوالي وأدنى مستوى ضمن الأسبوع منذ 22 أغسطس. أما مؤشر "نيكاي 225 القياسي" الياباني، فهوى 1.8 بالمائة في أسبوع تخللته عطلة رسمية، حيث أغلقت الأسواق اليابانية في 14 يناير. وسقطت الأسهم الفيليبينية على مدى الأيام الخمسة في أسوأ انطلاقة سنوية في تاريخها.

تراجعت كل مؤشرات الـ benchmark الإقليمية الرئيسية ما خلا المؤشر التايواني "تاييكس" الذي ارتفع 1.9 بالمائة، في ظل توقعات بأن يؤدي فوز "حزب كيومينتانغ الوطني" المعارض في الانتخابات البرلمانية إلى تبني الجزيرة لسياسة تقارب مع الصين للمرة الأولى في ثماني سنوات.

هوت شركة "تويوتا موتور كورب" 3.4 بالمائة إلى 5,440 ين، بعد تراجعها إلى إغلاقها الأدنى منذ أكتوبر 2005 في خلال الأسبوع المذكور. أما "سوني"، صانعة محطة الألعاب "بلاي ستايشن 3 "، فسقطت 7.1 بالمائة إلى 5,610 ين، في أكبر هبوط أسبوعي لها منذ أيام التداول الخمسة المنتهية في 17 أغسطس. وانحدرت "أل جي إلكترونيكس" ، ثاني أكبر مصنّع للأجهزة اليدوية في آسيا، منخفضة 5 بالمائة إلى 90,300 وون.

تراجعت أيضاً الشركات اليابانية المصدرة في ظل مخاوف من أن ينعكس الين القوي انخفاضاً في النمو والإيرادات الخارجية. وكان الين عند 106.87 مقابل الدولار بعد ارتفاعه إلى مستوى 105.92 في 16 يناير، وهو المستوى الأعلى له منذ مايو 2005 .

انخفضت "بي أتش بي بيليتون ليمتد" 9.1 بالمائة إلى 34.80 دولاراً أسترالياً. وقد هبطت 27 بالمائة من مستوى قياسي بلغته في 18 أكتوبر. وسقطت "بوسكو" 7.1 بالمائة إلى 495,000 وون. أما "ميتسوي أند كو"، التي حصدت أكثر من نصف أرباحها عبر التداول بالسلع، فتراجعت 11.8 بالمائة إلى 1,959 ين. وسقطت "بيتروتشاينا"، المنتج الأكبر للنفط، 9.8 بالمائة إلى 12.34 دولار هونغ كونغ.

الأسواق المحلية
أغلقت أسواق المال في الإمارات العربية المتحدة في الأسبوع الفائت على نتائج متباينة، مع تسجيل السوق أبو ظبي للأوراق المالية أكثر من 12 مليار درهم إمارات من أرباح رأس المال، في حين شهدت سوق دبي خسائر بنحو 5,4 مليار درهم إمارات.

المنحى الصعودي الذي ساد في مطلع الأسبوع ارتد هبوطاً في نهايته بفعل عمليات جني الأرباح الجوهرية في كل من سوقي دبي وأبو ظبي الماليين، وفقاً للمحللين.

انعكس الأداء القوي لقطاع المصارف في أبو ظبي أرباحاً فاقت 8.4 مليار درهم إمارات.

حلّق "بنك أبو ظبي الوطني" بنسبة 8.4 بالمائة إلى 25.25 درهماً إماراتياً، ليضيف 3.1 مليار درهم إلى قيمته السوقية. أما "بنك أبو ظبي التجاري" و"فيرست غالف بنك"، فسجلا تقدماً بـ 6.9 بالمائة و 5.7 بالمائة على التوالي ليغلقا على 7.08 درهم و 25.05 درهماً على التوالي.

أنعش القطاع المصرفي سوق دبي للأوراق المالية أيضاً، ليضيف 4.5 مليار درهم كرساميل للمصارف المدرجة. وسجّل "بنك دبي الإسلامي" أرباحاً بنسبة 4.1 بالمائة ليغلق على 11.45 درهماً إماراتياً.

تقدّم "بنك دبي التجاري" و"المشرق" أيضاً بنسبة 13.1 بالمائة و 3.9 بالمائة إلى 12.95 درهماً إماراتياً و 320 درهماً على التوالي.

هوت شركة "إعمار" بنسبة 4 بالمائة إلى 14.50 درهماً، على الرغم من نتائج الشركة المتينة. ولم تتأثر أرباح "آرابتيك" القوية في بداية الأسبوع المذكور بالمنحى الهبوطي، إذ أن الشركة أنهت الأسبوع بارتفاع 15.3 بالمائة إلى 11.10 درهماً.

أغلق مؤشر "سوق أبو ظبي" معاملاته هذا الأسبوع بـ 6,663.00 نقطة، محرزاً 45.84 نقطة. في حين أغلق مؤشر "سوق دبي المالي" العام عند 6,060.18 نقطة متراجعاً 21.75 نقطة.

أغلق "بنك دبي الإسلامي" عند 11.45 درهماً، ليكسب 45 فلساً في الأسبوع.
أغلق "إمارايتس أن بي دي" عند 14.90 درهماً، ليكسب 15 فلساً.

أغلقت إعمار عند 14.50 درهماً لتخسر 60 فلساً.
أغلقت "أملاك" عند 5.22 درهم لتخسر 29 فلساً.
أغلقت "تبريد" عند 3.50 درهم، لتخسر 10 فلس.
أغلقت "الاتحاد العقارية" عند 5.22 درهم، لتخسر 4 فلس.
أغلقت "شعاع" عند 6.94 درهم، لتخسر 14 فلساً.

في سوق أبو ظبي للأوراق المالية جرى التداول على الكاونترات الرئيسية التالية:
أغلق "بنك أبو ظبي الوطني" عند 24.00 درهماً، ليكسب 40 فلساً.
أغلق "بنك أبو ظبي التجاري" عند 7.08 درهم، ليكسب 43 فلساً.
أغلق "يونيون ناشونال بنك" عند 9.90 درهم، ليخسر 10 فلس.
أغلقت "إتصالات" عند 23.95 درهماً، لتكسب 60 فلساً.
أغلقت "دانا غاز" عند 2.45 درهم، لتخسر 15 فلساً.
أغلق "بنك أبو ظبي الإسلامي" عند 63.30 درهماً، ليخسر 25 فلساً.
أغلقت "صروح" عند 8.59 درهم، لتخسر 2 فلس.
أغل "بنك الشارقة" عند 3.54 درهم، ليخسر 6 فلس.

.